מדריך לסינון סטטוסים וניהול שדות בלוח ההזדמנויות

ניהול שדות וסינון סטטוסים בלוח ההזדמנויות

למדו כיצד לסנן הזדמנויות ב-CRM לפי סטטוסים (כגון פתוח או זכה), ואיך להתאים אישית את השדות המוצגים על גבי כרטיסי הלידים.

July 12, 2026 Bydolev

מדריך זה מסביר כיצד להתאים אישית את תצוגת ההזדמנויות במערכת על ידי סינון לידים לפי סטטוסים נבחרים והצגת מידע רלוונטי בכרטיסי הלקוח. המטרה היא לאפשר מעקב חכם, יעיל וממוקד יותר אחר עסקאות בתהליך.

המדריך מיועד לאנשי מכירות, מנהלי תיקי לקוחות ומנהלי מערכת CRM. מומלץ להשתמש בו כאשר רוצים להתמקד בלידים בשלבים ספציפיים או לעדכן במהירות את המידע החשוב המוצג בלוח הבקרה.

סינון הזדמנויות לפי סטטוסים

כברירת מחדל, לוח ההזדמנויות מציג לרוב רק לידים בסטטוס "פתוח". אם ברצונכם לראות עסקאות שנסגרו או להציג מספר סטטוסים יחד, תוכלו לעשות זאת דרך המסננים המתקדמים.

  1. לחצו על Advanced filters (מסננים מתקדמים) מעל לוח ההזדמנויות.

  2. לחצו על המסנן הפעיל כרגע המוגדר תחת השדה Status.

  3. פתחו את התפריט הנגלל של אפשרויות הסטטוס.

כעת תוכלו להגדיר אילו סטטוסים יוצגו בלוח.

אפשרות סינון תוצאה בלוח ההזדמנויות
סטטוס "פתוח" (Open) בלבד הצגת לידים פעילים שעדיין בטיפול (הגדרת ברירת המחדל).
סטטוס "זכה" (Won) בלבד הצגת עסקאות שנסגרו בהצלחה בלבד.
"פתוח" וגם "זכה" הצגת כלל ההזדמנויות במקביל - לידים פתוחים יחד עם עסקאות סגורות (שיסומנו בירוק).

כדי לראות רק עסקאות שנסגרו בהצלחה:

  1. בחרו בסטטוס זכה (Won) מתוך הרשימה וודאו שהסטטוס "פתוח" אינו מסומן.

  2. לחצו על כפתור החל (Apply) שבתחתית סרגל המסננים.

כדי לראות באותו הלוח גם עסקאות פתוחות וגם עסקאות שנסגרו:

  1. חזרו אל סרגל המסננים Advanced filters.

  2. לחצו על שדה בחירת הסטטוסים בשנית.

  3. סמנו את האפשרות פתוח (Open) בנוסף לסטטוס "זכה" שכבר מסומן.

  4. לחצו על החל (Apply) לצפייה בתוצאות המעודכנות.

עסקאות שנסגרו בהצלחה (בסטטוס "זכה") יודגשו בצבע ירוק בלוח כדי להבדילן מהלידים הפתוחים.

ניהול והתאמת שדות בכרטיסי ההזדמנות

ניתן לקבוע איזה מידע יוצג על גבי כל כרטיס בלוח (למשל הסתרת שווי העסקה או הוספת מספר הטלפון של הלקוח).

  1. לחצו על סמל גלגל השיניים נהל שדות (Customize card) הממוקם בפינה העליונה של הלוח.

כדי להסיר שדה מסוים מהתצוגה, לדוגמה את שדה שווי העסקה:

  1. הסירו את סימון ה-V מהשדה ערך (Value).

  2. לחצו על החל (Apply) - השדה יוסר באופן מיידי מכל הכרטיסים.

כדי להוסיף שדה חדש לתצוגה, לדוגמה את מספר הטלפון של הלקוח:

  1. לחצו שוב על סמל נהל שדות.

  2. פתחו את התפריט Primary contact details (פרטי איש קשר ראשי).

  3. סמנו ב-V את האפשרות Contact's phone (טלפון).

  4. לחצו על החל (Apply) לשמירת השינויים והצגת מספרי הטלפון בלוח.

Q: האם ניתן להציג באותו לוח גם לידים שנסגרו וגם כאלו שעדיין פתוחים?

A: כן, דרך המסננים המתקדמים תוכלו לסמן במקביל מספר סטטוסים (לדוגמה "פתוח" ו"זכה"). עסקאות שנסגרו בהצלחה יופיעו בירוק לצד העסקאות שעדיין פתוחות.

Q: כיצד ניתן להסיר מידע מיותר מכרטיסי הלידים בתצוגה?

A: לוחצים על סמל ההגדרות "נהל שדות" (Customize card) מעל הלוח, מסירים את סימון ה-V מכל שדה שברצונכם להסתיר (כגון שדה "ערך") ולוחצים על כפתור ה"החל".

Q: איך מציגים את מספר הטלפון של הלקוח ישירות על כרטיס ההזדמנות?

A: נכנסים ל"נהל שדות", מרחיבים את תפריט "Primary contact details", מסמנים את "Contact's phone" ולוחצים על כפתור ההחלה.

מונח הגדרה
Advanced filters (מסננים מתקדמים) סרגל כלים המאפשר לסנן ולמקד את נתוני לוח ההזדמנויות לפי קריטריונים שונים כמו סטטוס הליד.
סטטוס "זכה" (Won) מצב במערכת המציין שההזדמנות או הליד הפכו לעסקה סגורה ומוצלחת.
נהל שדות (Customize card) תפריט הגדרות המאפשר לבחור אילו פריטי מידע (כגון טלפון, דוא"ל או שווי) יוצגו על כל כרטיס לקוח בלוח.
Primary contact details מקטע בהגדרות השדות המרכז את אפשרויות התצוגה לפרטי יצירת הקשר הראשיים של הלקוח.